中科微至2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-04-27 05:19   来源:未知   阅读:

  中科微至是智能物流系统综合解决方案提供商。客户涵盖中通、顺丰、极兔、中国邮政、京东、申通、韵达、德邦等国内主要快递、物流及电商企业,产品出口至泰国、印尼、菲律宾、新加坡、俄罗斯英国、美洲等多个国家和地区,累计向客户交付超过500套交叉带分拣系统。

  2021年智能物流装备行业整体需求持续旺盛,公司作为行业内领先企业的综合优势进一步增加。公司凭借领先的研发能力和产品创新能力,快速实现国内和全球化的布局,营业收入较去年同期有较大幅度的增长。报告期内,公司实现营业总收入220,962.57万元,同比增长83.46%;实现营业利润30,798.12万元,同比增长21.64%;实现利润总额30,858.24万元,同比增长20.07%;归属于母公司所有者的净利润25,920.72万元,同比增长21.54%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润23,652.90万元,同比增长22.16%。

  2021年10月,中科微至顺利登陆上海证券交易所科创板,开启发展新征程。未来公司的目标,是面向快递、电商、民航、食品、药品、家居、制造业等行业的广阔市场需求,聚焦输送分拣、智能仓储、重载机器人300024)及智能感知、运动控制等技术的发展前沿,加大对技术、研发、人才的投入,致力于将中科微至建设成为世界领先的智能物流装备、智能制造企业。

  中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案,并通过自主研发及部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒等核心部件,实现了智能物流装备系统全产业链的布局。中科微至是国内少数几家掌握智能物流装备系统及其核心部件研发、设计、生产一体化能力的公司。

  秉承“科技创新、匠心品质”的精神,中科微至引领行业科技创新,为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案。公司的交叉带、摆轮、窄带等分拣单机实现了从小件、大件到重载件的全面分拣;叠件分离、单件分离、居中机等配套单机实现了分拣流程的全自动化;堆垛机、穿梭车、重载机器人等仓储单机可实现仓配一体流程的全自动化。

  1)交叉带分拣系统,面向快递的小件包裹。运用了公司自主研发的视觉识别装置,可实现条形码/二维码信息的高速率读取,同时对条码污损、褶皱变形、倾斜、模糊等问题具有良好的应对能力。

  2)大件分拣系统,面向快递和快运的大件包裹。以摆轮式大件分拣系统为例,由动态称重设备、3D尺寸测量仪、高精度条码识别系统和分拣摆轮等核心部件组成,具有对于中大包裹的高速传送的能力支持。

  3)总集成式分拣系统,包括交叉带分拣系统、大件分拣系统、动态称重设备、输送设备、单件分离设备等多项产品组合的整体输送分拣系统,为客户提供集输送、去堆叠、排序、拉距、供包、数据采集、分拣、集包为一体的总集成式分拣系统。

  4)智能仓储系统,面向电商、食品、药品、家居、制造业等行业,产品包括堆垛机、穿梭车、重载机器人等仓储核心单机硬件,结合WCS、WMS等软件系统,可为客户实现仓配一体流程的全自动化。

  公司同时提供智能物流装备的核心部件,自主研发并部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒、叠件分离、单件分离、居中机等核心部件。以相机为例,公司自主研制了基于8K线阵图像传感器的自适应调焦高速读码系统、基于衍射光学元件(DOE)的三维体积测量系统和基于深度学习的叠件自动识别等系统。

  报告期内,公司的经营模式未发生重大的变化。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系。公司主要经营模式情况如下:

  公司主要从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务,根据不同客户的需求,采取定制化销售模式。

  直销模式下,公司销售团队直接参与中通、顺丰、极兔等国内物流集团型企业的集中采购,以及其他智能物流装备集成供应商的采购,对其提出的各项需求进行快速、精准响应,同时派出经验丰富的营销团队参加国内外各种行业展会,拓展海外市场。

  经销模式作为直销模式的补充,主要针对快递物流集团企业分散在各地区的网点加盟商,有助于公司扩大销售网络的覆盖范围。

  对于协商谈判获取的项目,客户向公司发送产品需求,随后公司会对项目进行项目立项和方案设计。方案设计完毕后,公司核算并确定项目报价后反馈给客户,经过双方协商确定产品价格并签订合同。

  对于招标获取的项目,在获得项目信息后,公司组建包含销售、规划设计、软件、机械以及电控等专业技术人员在内的项目小组,从技术、商务、财务等角度研讨方案,形成投标书或报价单,最终由客户确定中标供应商。

  根据合同内容约定,当产品发生质量问题时,公司主要采取及时维修的处理方式。报告期内,公司未发生大规模产品退换货的情况,保持了良好的客户合作关系,不存在因产品质量问题终止合作的情况。

  公司产品为定制化产品,采取“以销定产”的生产模式,根据客户需求进行设计、制造和安装。通常情况下,在获取客户订单后,公司将根据客户需求进行设计,并通过对外采购或自主生产获得所需零部件,最终在项目现场完成安装和调试。公司生产环节主要包括软、硬件协同设计、零部件生产和现场安装等步骤,具体如下:

  公司会根据客户的需求进行产品参数设计,明确产品方向后进行产品立项,确定产品所需软件及硬件要求。公司的软件研发部负责完成PLC、WCS、核心算法的设计及研发,主要是基于现有软件体系上完成参数的修订和更改。硬件方面,机电系统研发中心、电气研发部等研发部门负责对核心部件的结构设计和制造工艺的管理。

  公司根据不同产品的参数,将设计完毕的软件录入至硬件中,进行小规模批量试产,试产品根据测试效果调整相应软硬件设计,试产品完成评估后,公司进行批量生产。

  公司产品所需原材料主要分为机械类、电气类、钣金类等,核心原材料主要包括分拣小车、电滚筒、相机、供包机、摆轮分拣机、模组分拣机、动态称等,其中,分拣小车、供包机、电滚筒、相机等核心原材料和下料口等定制件由公司自主开发设计。

  项目经理根据项目图纸进行现场定位、画线工作,确定设备安装位置。设备安装位置确定后,公司将自产零部件和采购零部件运至项目现场,进行机械安装工作。机械安装完毕后由电气工程师、软件技术支持工程师进行设备电气调试、软件录入和调试工作。调试完成以后,进行现场试运行及项目自验工作,并且进行设备联合调试。设备联合调试结束之后,协调客户进行项目初验工作,初验完成后,进行一定时期的运行检测,检测通过之后客户进行终验。现场安装环节均由安装团队在客户指定的安装现场完成。

  公司产品为定制化产品,使用“以产定采”的采购模式,采购的原材料主要包括分拣小车、供包机、电滚筒、伺服电机以及钢平台等。

  公司根据以往销售以及未来订单情况,会确定采购范围和价格,并在年初与主要供应商签订采购框架协议。如果供应商提供原材料为首次使用,公司将认定该方案为非成熟方案,同时公司会要求供应商生产样品进行测试,测试合格后再通过小批量试用来确定原材料是否合格。公司在获得订单后,会根据采购内容采用询价和比价方式确定供应商,随后与供应商签订采购订单或合同。公司采购的伺服电机、滑触线、通讯元器件等为标准件,供应商会少量备货,以满足公司生产需求。对于定制件,公司会根据客户的要求和研发部提供的图纸,向供应商确定原材料的规格和价格。供应商在规定的交付时间,向指定地点运输原材料,同时公司工作人员在现场验收,验收合格后在合同约定的时间内付款。

  为持续研发新一代技术和产品,巩固并增强公司的技术优势,公司设立了全资子公司中科微至人工智能技术研发(江苏)有限公司,统筹各研发部门,合理的分配研发任务,下属研发部门包括智能系统实验室、机器人技术研发中心、软件研发中心、机电系统研发中心等。

  公司根据自身发展战略与客户需求确定研发方向,在项目立项后召开评审会,评审会期间会根据研发情况需要判断是否需要与外部机构合作开发。公司所有涉及研发项目都需要经过阶段性评估,阶段性评估通过后进行评审和验收,最终开始生产样品。

  公司的主营业务为智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务,属于智能物流装备领域。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会于2012年发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“C34通用设备制造业”。根据2018年11月7日公布的国家统计局令第23号《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于“高端装备制造产业”。

  物流是国家经济发展的重要基础设施,是连接生产、分配、消费不可或缺的服务。根据国家邮政局发展研究中心报告,我国物流行业目前仍处于效率不高的状态,2021年社会物流总费用16.7万亿元,社会物流总费用与GDP的比值为14.6%,和美国约8%的水平相比,供应链效率有较大提升空间。通过智能物流系统升级等实现物流自动化智能化是提升物流运作效率的重要途径之一。

  智能物流装备作为现代物流业的核心组成部分,是组织、实施物流活动的基础,也是促进现代物流业快速发展、效率升级的重要条件。智能物流装备包括物流系统中各种设备以及控制和信息系统,涵盖了储存设备、搬运设备、输送设备、分拣设备和包装设备。根据中国机械工程学会组织编写的《中国物流仓储装备产业发展研究报告(2016-2017)》,2017年中国物流仓储装备各类型设备的销售总额约300亿元,其中分拣拣选系统销售额约占物流仓储装备销售总额的四分之一,达到81.13亿元。智能物流装备是提高物流配送效率、降低物流成本的关键因素之一。以智能自动分拣系统为例,由于系统具有高效、综合成本低、错分率低等优势,是现代快递分拨中心必须的设备条件之一。

  根据美国物料搬运杂志《MMH》报告,2020年全球物流装备行业集成商前20位营业收入达259亿美元,同比上一年增长11.7%。根据国家邮政局的数据,2021年我国快递业务量累计完成1083亿件,同比增长29.9%。根据灼识咨询报告,预计2024年中国智能物流装备市场整体规模达1,067.6亿元,其中快递快运、医药、快消行业预测期内增速较快,市场发展空间广阔。

  中科微至是国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商。根据灼识咨询报告,2019年公司位于中国快递快运智能物流装备市场解决方案提供商领域第一梯队,是中国快递快运智能物流装备领域的代表性企业之一。

  根据《MMH》2020年全球物流装备行业集成商前20位的排名数据,排名第1名的大福2020年收入45.4亿美元,排名第16名的Eettric802020年收入3.54亿美元,排名第17名的SystemLogisticsSpA2020年收入为2.62亿美元,排名第20名的SAVOYE2020年收入为1.85亿美元。暂未查询到《MMH》2021年的排名数据。中科微至2020年、2021年收入按测算约为1.85亿美元,3.47亿美元(注:分别按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价测算,其中2020年12月31日为1美元对人民币6.5249元,2021年12月31日为1美元对人民币6.3757元)。按上述汇率测算,公司2020年和2021年的收入规模达到了《MMH》2020年全球物流装备行业集成商前20位的公司收入水平。

  根据国家邮政局发展研究中心报告,2021年中科微至的设备在国内参与输送和分拣快递包裹业务件量约占国内快递输送和分拣业务总件量的35%。

  3.报告期内新技术、新产业(300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  供应链的流通是经济发展的基础;随着市场需求的变化,科技驱动物流、信息流等各环节效率提升,数字化趋势日益凸显,进而助力社会经济的高速发展。智能物流装备是智慧供应链的实现前提,主要应用于工业生产及商业配送环节。智能物流装备的落地可提高货物生产及流通效率,提升库存精细化管理,有效降低人工成本,实现生产的柔性化与个性化。根据灼识咨询报告,智能物流装备包含智能存储系统、智能输送系统、智能信息系统、智能分拣系统和其他智能物流装备系统如AGV及机械臂等组成。其中,智能存储系统主要由立库、货架、堆垛机及穿梭车组成,可实现较高的空间利用率、智能化库存管理、降低人工成本。智能输送系统主要由自动运输机及叉车组成,连接仓储管理系统和信息系统,可降低重复任务的处理成本、减少货物破损率。智能信息系统通过自动化及计算机信息技术实现物流设备的集中控制、生产调度、库存管理、数据管理等功能,主要系统有智能仓储管理系统(WMS)、仓储控制系统(WCS)和设备控制系统(PLC)。智能分拣系统可实现高效率、低误差分拣,自动分拣机主要可分为交叉带分拣、滑块式分拣、摆臂式分拣、模组分拣、摆轮式分拣等。其他智能物流装备系统主要由AGV及机械臂组成。根据功能,AGV主要可分为叉车式、输送式、分拣式及拣选式,机械臂主要可用于物料的拣选,拆/码垛以及搬运。

  全球智能物流装备经历了从人工时代、机械时代、自动时代到智能时代。市场需求和科技进步共同推动了全球智能物流装备的快速发展。工业4.0时代,制造行业逐步转为柔性智能制造,因此对于高效仓内作业、货物流转的需求增加。供需推动物流向柔性化、智能化方向变革。

  随着客户对物流系统更复杂运营场景,更高运营效率,更低成本的要求,客户对智能物流装备的综合解决方案也提出了更高的要求。利用新一代信息技术,构建智能物流系统的关键共性技术平台,开发模块化组件化的部件,是满足客户更高要求的关键因素之一。

  公司自成立以来,公司秉持“科技创新、匠心品质”的精神,坚持以研发为核心、以市场需求为导向的经营理念,对智能物流与智能制造多项具有良好发展前景的多项核心技术进行深入攻关,取得了突破性进展。公司重视技术成果转化,针对所处的行业特点和未来下游应用市场发展趋势,在提高智能装备性能和运行效率的同时采用先进的设计理念有效降低生产成本,巩固并增强技术优势,确保公司主营业务的可持续发展。

  公司依照客户的需求生产定制化的智能物流系统,核心技术主要体现在软件开发、软件设计、硬件设计和系统集成方面。

  公司在把握行业趋势和客户需求的情况下开发了智能物流系统相关的工业物联网高性能通用边缘计算技术,该技术应用于高速图像处理系统,可以有效缩短结果输出时间延迟,增强系统的实时性,减少对网络带宽的依赖。在对条形码/二维码识别算法上,采用自主开发的技术,增强了图像数据采集及处理的精准性、效率性和安全性。另一方面,公司产品的控制系统采用了分布式、模块化的设计思想,不仅使整套系统高效分工协作,还有利于系统的自由裁剪、扩展等,实现了控制系统的柔性化配置。

  公司的软件设计体现在根据客户定制化需求对具体软件参数的调整,公司的仓储、配送一体化技术相关的软件包括了WCS系统、WMS系统和MES系统。上述物流系统涵盖了从信息采集、运算决策、状态监控到订单管理、出入库管理、库存管理的全流程覆盖。

  公司拥有支撑智慧物流综合集成的关键设备单机技术,自主研制了多品种多型号的支撑智慧物流综合集成的关键设备单机,可根据场地需要灵活配置选用,有效提高了综合集成的效率。

  公司的测量物流包裹技术是将感光芯片、调理电路及低功耗处理器设计成一体化系统,用于测量物流包裹的位置、形态、大小等信息。另外,公司伺服型电机驱控一体化技术集成和优化了传统的控制和驱动,增强了整套智能物流系统的效率,强化了设备抗干扰能力。

  公司的客户涵盖中通、顺丰、极兔、中国邮政、京东、申通、韵达、德邦等国内主要快递、物流及电商企业,公司产品历经了2016-2021年“双十一”的严苛考验,表现卓越。截至2021年末,公司在手订单合同金额合计约23.51亿元,前五大客户在手订单合同金额占比分别为37.57%,13.78%,9.72%,5.20%,4.42%;在手订单合同金额国内市场占比83.3%,海外市场占比16.7%。

  中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案,并通过自主研发及部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒等核心部件,实现了智能物流装备系统产业链的布局。中科微至是国内少数几家掌握智能物流装备系统及其核心部件研发、设计、生产一体化能力的公司。

  报告期内,公司的收入结构中占比最高的为交叉带分拣系统,占主营业务收入比重47.5%,产品在运行稳定性、分拣效率、分拣准确率和运行噪音等关键技术指标领域位居行业领先地位。

  重视研发、尊重人才是中科微至与生俱来的基因和坚定不移的信念。公司高度重视人才的培养,积极引进高层次人才,目前已建立了成熟稳定的管理团队和研发团队。公司建有“智能物流装备与机器人产业研究院”,在图像处理、人工智能、光学、计算机、机器人、微电子等领域聚集了一大批高素质研发人员。截至2021年12月末,公司拥有1256名员工,其中硕士以上学历人员136人,占公司员工数的10.83%;研发人员350人,占公司员工数的27.87%。公司重视人才体系建设,在目标管理、薪酬和激励、培训及晋升等方面都有较完整的体系。

  中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案,公司自主研发图像型条码识别技术、视觉位置检测技术、分拣控制系统软件等核心技术,是国内同行业中少数能提供从核心软硬件到系统集成的智能物流输送分拣装备产业链科技创新企业之一。公司在底层技术和核心部件层已经实现较全面的布局,未来有望依托技术积累向其他产品层和应用层延伸。

  中科微至定义了新一代的智能物流系统及解决方案的关键共性技术平台架构。在该技术架构基础上,开发了电机及驱动系统、条码/二维码识别系统、精密滚筒等核心部件,控制系统则采用了分布式、模块化的设计思想,确保系统持续的技术先进性,产品可大规模的推广到快递物流、电商、仓储、机场等多个应用领域。产品的模块化和组件化设计,减少了项目定制化的程度,缩短了项目的安装时间,在保证交付系统的稳定性和可靠性同时,也降低了产品运营和维护的难度。

  公司经历国际化的快速发展,已适应全球销售、运输、现场安装、售后服务的特点和要求,建立了适合国际市场的产品体系。截至本报告披露日,公司已经在新加坡、美国、马来西亚设立了分支机构,为海外客户提供本地化的服务。公司的产品同时出口至泰国、印尼、菲律宾、新加坡、俄罗斯、英国、美洲等多个国家和地区。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

  公司营业收入主要来自于自动化分拣系统的销售,2019年度、2020年度及2021年度,公司主营业务毛利率分别为42.55%、38.34%和28.54%。公司的毛利率主要受到市场需求、销售单价、生产成本、产品结构等因素影响。若新型冠状病毒疫情的影响持续存在,或宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生重大不利变化,而公司不能通过技术创新、工艺革新、扩大生产规模等措施降低生产成本、保持公司的竞争优势,公司存在业绩大幅下滑或亏损的风险。

  公司是技术驱动型的公司,研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。自成立以来,公司在业务快速扩张的基础上不断增加研发投入,新招聘大量优秀研发人才,在公司的关键共性技术平台上开发了面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案。公司不断通过研发创新,为客户提供更高效率,更低成本,以及更易运营维护的产品。

  近年来,物流装备市场增长迅速,新进竞争者不断增加,行业竞争更加激烈。如果公司未来不能在新产品研发、技术创新、质量控制等方面继续保持竞争优势,可能导致公司市场地位及市场份额下降,进而影响公司未来发展。

  公司的主要产品智能物流分拣系统是一种集光、机、电、信息技术为一体的现代化装备,其技术外延广泛,涵盖人工智能、图像识别、微电子、光学、计算机、机器人等多个领域,技术集成能力要求高,客户对智能物流分拣系统的定制化需求也不断提高。因此,智能物流分拣系统的技术研发和新产品的开发对公司的市场竞争力和持续发展至关重要。在新技术和新产品的研发过程中,不可避免出现技术和客户需求的趋势发生改变,如果公司新技术、新产品的研发不能持续满足客户的需求,公司的市场竞争地位以及未来的经营业绩将会受到不利影响。同时,公司正在利用部分本次发行募集资金投资建设研发中心,用于进一步提升公司在智能物流分拣系统领域的研发能力,若公司新产品、新技术研发失败,将会导致公司投入的资金无法带来效益,降低公司整体经营成果。

  智能物流装备行业是一个涉及多门学科的技术密集型行业,优秀的人才是影响公司未来发展的关键因素。伴随行业技术的升级和竞争的加剧,行业内对专业技术人员的争夺愈加激烈,如果未来公司不能持续引进、培养和激励核心技术人才,公司将面临人才流失和不足的风险,对后续生产经营造成被不利影响。

  公司所处的物流装备行业的市场需求,主要取决于下游电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等应用领域的固定资产投资规模及增速。报告期内,公司下游客户主要为快递物流企业,受益于快递物流行业规模和对自动化物流装备需求的快速增长,公司经营规模快速增长。如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长放缓或出现周期性波动,可能造成下游快递物流客户业务规模下降、固定资产投资规模减少,或者快递物流企业逐步完成自动化物流装备的投资,减少对相关设备的采购需求,从而会对公司的生产经营造成不利影响。

  近年来,物流装备市场增长迅速,新进竞争者不断增加,行业竞争更加激烈。如果公司未来不能在新产品研发、技术创新、质量控制等方面继续保持竞争优势,可能导致公司市场地位及市场份额下降,进而影响公司未来发展。

  2019年度、2020年度及2021年度,公司对前五大客户的销售收入占当期主营业务收入的比例分别为94.27%、90.19%和95.21%,其中来自中通的销售收入占当期主营业务收入的比例分别为73.97%、64.86%和69.68%。报告期内,公司的主要客户为物流快递企业,由于我国物流快递行业集中度较高,公司对前五大客户的销售收入占各期营业收入的比例相对较高。若未来公司主要客户经营情况不利,降低对公司产品的采购,出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题,或者公司产品无法持续满足客户的业务发展需求,将会对公司经营产生不利影响。

  公司生产经营所需主要原材料包括分拣小车、供包机、下料口、钢平台、电滚筒等,占公司营业成本比例较大。宏观经济形势变化及突发性事件有可能对原材料供应及价格产生不利影响。如果发生主要原材料供应短缺,或内部采购管理制度未能有效执行,将可能导致公司不能及时采购生产所需的主要原材料,从而影响公司交付周期。

  公司的经营业绩存在季节性波动风险。公司下游行业主要为快递物流行业,快递物流行业受电子商务行业的影响,物流分拣的高峰出现在下半年,快递物流企业一般要求采购的分拣设备在分拣高峰期来临前安装调试完毕,因此公司的设备验收时间大多集中在下半年度,导致公司的主营业务收入存在一定的季节性波动。

  公司于2021年11月通过高新技术企业审批并取得高新技术企业证书,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定,公司自2021年起享受高新技术企业15%的企业所得税优惠政策。若未来公司不能继续获得高新技术企业证书或高新技术企业的税收优惠政策发生不利调整,将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

  报告期内,公司收入规模持续增加,应收账款的规模相应增加。2019年末、2020年末及2021年末,公司应收账款账面余额分别为31,182.12万元、37,292.78万元和88,432.12万元,占营业收入的比例分别为41.54%、30.96%和40.02%,其中一年以内的应收账款占期末余额的比例分别为99.06%、94.03%和90.13%。未来若主要欠款客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化,公司将面临坏账风险,从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

  2019年末、2020年末及2021年末,公司存货账面价值分别为66,335.14万元、125,799.79万元和197,758.66万元,占总资产的比例分别为51.64%、54.02%和32.22%,占比较高。公司存货主要由在产品构成,在产品主要为正在客户现场组装、调试、尚未验收的设备,由于公司设备从组装到最终验收需要一定的时间周期,若公司设备由于市场环境的变动、持续调整方案追加原材料投入导致存货成本高于可变现净值,或交付产品未达客户预期而无法及时验收,将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

  公司营业收入主要来自于自动化分拣系统的销售,2019年度、2020年度及2021年度,公司主营业务毛利率分别为42.55%、38.34%和28.54%。公司的毛利率主要受到市场需求、销售单价、生产成本、产品结构等因素影响。若未来宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生重大不利变化,而公司不能通过技术创新、工艺革新、扩大生产规模等措施降低生产成本、保持公司的竞争优势,公司的毛利率将存在下降的风险。

  报告期内,公司积极开拓海外市场,公司产品已出口至泰国、印尼、菲律宾、新加坡、俄罗斯等多个国家和地区。随着境外销售收入占比逐步提高,公司将面临因人民币汇率波动导致的汇兑损失风险。

  公司所处的物流装备行业的市场需求,主要取决于下游电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等应用领域的固定资产投资规模及增速。报告期内,公司下游客户主要为快递物流企业,受益于快递物流行业规模和对自动化物流装备需求的快速增长,公司经营规模快速增长。如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长放缓或出现周期性波动,可能造成下游快递物流客户业务规模下降、固定资产投资规模减少,或者快递物流企业逐步完成自动化物流装备的投资,减少对相关设备的采购需求,从而会对公司的生产经营造成不利影响。

  2020年以来,中国及全球范围陆续爆发新冠病毒肺炎疫情。疫情对各地区的企业经营和复工复产、居民日常生活和消费均造成了显著影响,公司所处的智能物流输送分拣设备产业链也受到一定影响,具体表现为上下游复工延迟带来的供需疲软、物流受阻导致采购不畅、跨境交通受阻导致项目交付验收推迟等方面。目前,本次新冠病毒肺炎疫情对公司生产经营活动暂不构成重大不利影响,但不能排除后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产经营产生不利影响。另外,如果公司客户受到整体经济形势或下游行业的影响而面临经营压力,未来可能对公司货款回收、业务拓展等造成不利影响。

  全球范围内各种冲突、博弈仍在加剧。部分地区局势陷入紧张,全球地缘政治格局正在缓慢发生变化。俄乌冲突除了造成俄罗斯和欧洲市场的波动,也加剧了全球市场的不稳定。这些不确定性风险可能会对公司的海外市场带来一定影响,存在海外市场需求变化进而影响公司业绩的风险。

  报告期内,公司实现营业总收入220,962.57万元,同比增长83.46%;实现营业利润30,798.12万元,同比增长21.64%;实现利润总额30,858.24万元,同比增长20.07%;归属于母公司所有者的净利润30,858.24万元,同比增长20.07%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润23,652.90万元,同比增长22.16%;基本每股收益2.49元,同比增长15.28%。

  供应链的流通是经济发展的基础。随着市场需求的变化,科技驱动物流、信息流等各环节效率提升,数字化趋势日益凸显,进而助力社会经济的高速发展。智能物流装备是智慧供应链的实现前提,主要应用于工业生产及商业配送环节。智能物流装备的落地可提高货物生产及流通效率,提升库存精细化管理,有效降低人工成本,实现生产的柔性化与个性化。

  智能物流装备产业链的上游为设备制造商和软件开发商,中游为系统集成商,下游为各应用行业。公司产品包括了智能物流装备的核心部件、高端装备以及综合集成解决方案,处于智能物流装备产业链上核心位置。

  根据美国物料搬运杂志《MMH》数据,2020年全球物流装备行业集成商前20位公司总收入达到259亿美元,同比增幅为11.7%。其中,排名第1名的大福2020年收入超过45亿美元,同比增长13%。排名第2名的德马泰克2020年收入32亿美元,排名第3名的胜斐尔集团2020年收入为31.2亿美元。排名前20位的许多公司都专注于提供系统、自动化和软件,增长的重要驱动因素之一是由于电子商务蓬勃发展,需要更快的速度和效率。

  中国智能物流装备行业目前在快递快运、医药、电商、快消、烟草、机场、汽车等领域应用较多;目前快递快运、医药、电商、烟草领域智能物流装备国产化率较高;而快递快运、机场、烟草领域的智能物流装备进入门槛相对较高。

  以快递快运为例,智能物流装备主要的应用环节在分拨中心的分拣、规模较大网点的分拣,主要系统以分拣系统为核心,如交叉带分拣、摆轮式分拣、模组分拣等其他设备与系统包括输送机、DWS等。2024年的市场规模预计可达173亿元。该领域智能物流装备国产化率较高,快递快运企业价格敏感度高,国内解决方案提供商性价比高,定制化服务能力更优,所以目前基本都采用国内解决方案提供商。由于中国快递行业集中度较高,而且头部快递公司已形成长期合作的解决方案供应商,所以该领域的进入门槛也相对较高。快递快运应用领域的智能物流装备的代表解决方案提供商有中科微至、中邮科技等。

  根据灼识咨询报告,中国智能物流装备市场规模从2015年的143.1亿元增长至2019年的419.8亿元,预测期内年复合增速将达20.5%,整体市场规模2024年将达1,067.6亿元。

  全球智能物流装备经历了从人工时代、机械时代、自动时代到智能时代,市场需求和科技进步共同推动了全球智能物流装备的快速发展。

  自动时代通常指在机械化基础上,使用自动引导小车(AGV),由搬运机器人进行自动识别,自动分拣搬运货物,代表事件有1962年德马泰克建造了世界首座基于堆垛机技术的自动化立体库,使物流仓储自动化在美国产生;2003年,德国物流研究院(IML)研制出全球首台轻型高速穿梭车MultiShuttle,让仓储物流技术真正进入高柔性自动化时代;2010年,德国弗劳恩霍夫物流研究院提出了“魔浮”穿梭车(MultishuttleMove)的概念将自动化仓储物流技术的柔性推向了制高点。

  智能时代则是指在自动化基础上,结合数字化,通过物联网技术和数据可视化对货物信息进行采集处理,再由云端分析并发出指令,实现无人作业。代表事件有2013年德国政府提出“工业4.0”战略,在全球范围内引发了新一轮的工业转型竞赛,从物流数字化入手。智能传感器技术、赛博物理系统(CPS)、窄带物联网(NB-IoT)和5G技术正不断应用到仓储物流数字化建设中;2017年,DHL联合华为为在汽车制造工厂提供智能调度方案,该方案通过NB-IoT实现泊位可视化和智能化调度,有效提升了物流卸货作业的效率,大幅降低人力成本;2019年,德国邮政计划未来三年投资约90亿欧元,对IT系统进行全面改革,应用数据分析技术帮助其更好地规划送货路线和预测包裹数量。

  公司的三大市场战略为产品系列化、客户多元化、国际化,同时公司将通过重点加强技术、研发和人才的布局,以及投资并购和对外合作,致力于将中科微至建设成为世界领先的智能物流装备、智能制造企业。

  产品系列化:中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案,在加强系统和解决方案的产品布局同时,公司也将重点布局智能物流装备的核心部件系列,如公司已自主研发及部分生产了相机、分拣小车、动态称重、电滚筒等,从而实现公司产品系列化和一体化的产业链战略布局。详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的“(一)主要业务、主要产品或服务情况”。

  客户多元化:中科微至将在快递分拣、电商等优势领域增加覆盖率和渗透率,同时通过增加公司产品在新领域的应用和销售额,实现客户的多元化战略。

  业务国际化:先覆盖“一带一路”国家和地区,进而建立辐射全球的市场销售、运营管理及产品服务体系,在全球布局营销及售后服务网络,推动业务国际化战略。

  中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案,公司自主研发图像型条码识别技术、视觉位置检测技术、分拣控制系统软件等核心技术,是国内同行业中少数能提供从核心软硬件到系统集成的智能物流输送分拣装备产业链科技创新企业之一。公司在底层技术和核心部件层已经实现较全面的布局,未来有望依托技术积累向其他产品层和应用层延伸。

  未来,公司将进一步加大对关键共性技术平台,核心部件及应用场景的研发投入。同时,核心部件也可以作为智能制造的基础部件,向智能制造行业推广,占领更大的市场。

  公司重点关注智能物流装备及智能制造产业链公司的投资机会,对少数股权投资与并购持开放态度。公司希望通过投资并购布局领先技术、市场、品牌和渠道。同时,公司会寻求和国内外知名科研院所、产业链公司等的合作机会,共建智能物流装备、智能制造产业的共赢生态链。

  公司将继续在产品技术开发、产能扩充、品牌业务发展、人力资源整合以及融资等多层次、全方位提高公司的持续发展能力,提升公司核心竞争优势,进一步增强公司的盈利能力和抗风险能力,更好地适应公司未来发展需要。

  公司所处行业属于技术密集型行业,持续的创新能力是公司发展的原动力。公司将继续加强对关键共性技术平台的完善,加大对快递分拣、智能仓储、民航机场行李分拣等系统,以及视觉传感器、工业传感器、电滚筒、驱动与控制等核心部件的技术研发。通过对现有研发技术中心的进一步升级,实验室建设、软硬件升级等改善公司研发环境,全面提升公司研发创新能力。

  公司将在巩固快递、物流智能分拣系统等传统优势领域的基础上,大力开拓智能分拣系统在机场、烟草、食品药品等领域的应用,同时把握新基建和物流设备升级改造的投资高峰,发展智能仓储等新业务;通过加强技术研发、市场推广及示范项目建设,力争实现公司产品在新领域得到推广应用,形成公司业务新的增长点。

  为了满足公司未来3-5年以后的业务发展的需要,公司着力推进南陵二期制造基地项目建设以实现产能扩充。南陵制造基地项目的建设,通过新建生产车间,购置先进生产及配套设备的方式,将强化公司物流设备及关键零部件的生产能力。二期项目实施后,公司的产能规模将得到进一步提升,场地、设备、人员等资源也将实现更好的优化配置,从而从整体上增强公司的竞争力。

  公司将发挥在技术研发、产品制造、运营服务体系等方面的优势,继续加强包括东南亚、俄罗斯、中东、欧洲、美洲等国家和地区的海外市场渠道建设力度,加强与国外企业之间的沟通与合作,并在此基础上不断拓展新市场,积极抢占海外智能物流分拣设备领域市场份额,借助海外业务的发展推动公司业绩增长,并将“中科微至”打造成为全球领先的智能物流装备品牌。

  国内方面,公司将加大运营网络建设力度,设立区域分支机构,提高运维服务质量,巩固并提高在国内市场的市场份额。

  随着业务规模的快速扩大,公司将进一步完善法人治理结构,实现公司内部管理体系的完善,全面提升公司的管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上,公司整体推进现代企业管理体系建设,加强内控管理;不断优化企业管理流程,进一步提升团队的执行力及企业运营效率。此外,公司还将加强管理培训,提高中高层人员的管理水平,完善基层管理人员的管理技能,提升内部运营效率;持续开展技能和管理培训,提升团队整体的综合素质及对发展战略的前瞻性意识,促进公司内外部资源的高效整合,保障公司未来高速成长的管理制度需求。

  公司通过多层次的人才引进和培训,提升公司人员的整体专业水平,提高公司人才队伍的研发创新、经营管理和生产管理等方面的水平。

  在研发人才引进方面,公司将继续引进相关领域的高学历人才,通过招募在人工智能、图像识别、微电子、光学、计算机、机器人等领域的高层次技术人才,进一步提升技术研发实力;寻求与高等院校建立长期合作机制,完善对研发队伍的各项福利待遇和激励制度,建立一支具有高度创新精神的稳定的研发团队。

  为适应产能扩张的需要,公司将在无锡和南陵工厂招聘一批具有一定技能水平的装备制造工人,稳步增加运营制造部门人员,保证核心部件的加工水平和能力,加强产品的品质控制以配合产能增加的需要。

  此外,公司关注人才成长,以“谦虚真诚、诚实奉献、团队合作、求真创新”为企业价值观,以企业文化、发展与成就构筑平台,继续完善人力资源开发体制,保障未来高速成长的人才需求。